"시장 규모가 4년 연속 감소하고 출하량이 10년 만에 최저치를 기록했다"는 점에서 컬러 TV는 가전제품 업계에서 경기 침체를 극복하기 가장 어려운 품목으로 여겨지고 있습니다. 하지만 이러한 어려움 속에서도 긍정적인 면은 2023년 컬러 TV 산업 전반의 성과입니다. 미니 LED TV가 대표적인 사례로 꼽히는 가운데, 이는 컬러 TV의 인기가 한층 높아졌음을 의미합니다. 동시에 컬러 TV 산업의 활용 시나리오 혁신과 함께 기존 디스플레이 산업과 컬러 TV 산업 간의 기술적 장벽이 빠르게 허물어지고 있으며, 새로운 컬러 TV 경쟁 시대가 시작되었음을 보여줍니다.
01 기술 혁신과 비용 최적화로 미니 LED TV 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.
최근 업계 조사기관들이 2023년 컬러 TV 산업 연례 보고서 요약을 집중적으로 발표했습니다. OVI 클라우드 네트워크 보고서에 따르면, 2023년 중국 컬러 TV 시장의 소매 판매액과 완제품 판매량은 각각 13.6%와 2.3% 감소했습니다. 롯데테크놀로지의 자료에 따르면, 2023년 TV 완제품 출하량은 전년 동기 대비 8.4% 감소했으며, 특히 하반기에는 감소폭이 14.3%까지 확대되었습니다.
하지만 컬러 TV 시장 전체의 하락세와는 달리, 미니 LED TV는 2023년 국내 시장 판매량이 92만 대를 기록하며 전년 동기 대비 140%라는 높은 증가율을 보였습니다. 뤄투 테크놀로지(RUNTO) TV 산업 체인 수석 분석가인 왕셴밍은 국가전력망과의 인터뷰에서 "미니 LED TV는 22년 전부터 뚜렷한 성장세를 보이기 시작했습니다. 통계 자료에 따르면 중국 시장의 미니 LED TV 판매량은 2021년 10만 대에서 2022년 38만 대, 그리고 2023년 92만 대로 급증했으며, 2024년에도 두 배로 성장할 것으로 예상됩니다."라고 밝혔습니다.
기술 개발 관점에서 볼 때, 미니 LED는 기존 LCD의 발광 백플레인 기술을 개선한 것을 기반으로 하며, 차세대 디스플레이 칩의 지원을 통해 기존 LCD의 단점을 크게 개선했습니다. 이미지 정확도와 명암비는 기본적으로 OLED와 동등하지만, OLED 화면 번짐과 같은 문제를 효과적으로 방지하고 수명을 크게 향상시켰습니다.
"현재 시각적 측면에서 볼 때, 미니 LED는 기술 혁신을 통해 업계의 기존 LCD 생산 설비를 대거 가동시키고 있습니다. 이를 통해 기존 LCD 제조업체들은 LED 기술 업그레이드 시기에 충분한 시장 경쟁력을 유지할 수 있습니다. LCD 생산 라인이 개선을 통해 LCD뿐만 아니라 미니 LED도 생산할 수 있기 때문입니다. 따라서 생산 비용이 크게 절감됩니다." 독립 국제 전략 연구원인 천자(Chen Jia)는 국가전력망(State Grid) 기자에게 이렇게 밝혔습니다.
톈펑증권 분석가들은 현재 국내 미니 LED 산업 공급망이 성숙 단계에 접어들었고, 비용 절감 방향이 명확해졌다고 지적했습니다. 상류 칩 제조업체와 중간 유통업체인 패키징 업체들이 수요 증가에 적극적으로 대응하고 있으며, 하류 브랜드들은 심층적인 통합 전략을 통해 발전을 도모하고 비용을 절감하여 수요를 창출하는 동시에 미니 LED 보급 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 트렌드포스에 따르면 전 세계 미니 LED TV 보급률은 2023년 3%에서 2027년 12%로 증가할 것으로 예상됩니다.
특히 국내 미니 LED 산업은 산업 사슬에서 큰 도약을 이루었습니다. 예를 들어, 최근 글로벌 TV 파운드리 선두 기업인 자오치쉐어(Zhaochi Share)는 2023년 실적 전망에서 자사가 칩 소형화 기술에서 상당한 돌파구를 마련했다고 언급했습니다. 미니 RGB 칩 소형화 기술을 통해 동일한 광효율을 유지하면서 비용을 획기적으로 절감할 수 있으며, 이는 미니 LED 디스플레이 산업 사슬의 비용 절감에도 기여할 수 있습니다. 또한, 자오치쉐어는 미니 LED 백라이트 패키지 기술과 경험을 바탕으로 국내외 주요 TV 브랜드를 고객으로 확보하고 있습니다.
미니 LED 산업 체인에서 경쟁 우위를 확보한 또 다른 기업으로는 콘카(Konka)가 있습니다. 최근 콘카의 공시에 따르면, 현재 충칭 콘카 반도체 광전자 과학기술단지에 위치한 콘카는 미니/마이크로 LED 칩 소규모 양산 라인과 대규모 이송 파일럿 라인을 구축했을 뿐만 아니라, 종합적인 MLED 테스트 센터와 디스플레이 제품 직접 생산 능력까지 갖추고 생산에 착수했습니다. 콘카의 미니 LED 칩은 상업용 디스플레이, 대형 모니터링 시스템, 스튜디오, 전시, 극장 등 다양한 분야의 국내외 고객에게 지속적으로 공급되고 있습니다.
02 제조업체들은 시장 세분화 시나리오에 대한 연구 개발을 진행하고 있으며, 미니 LED는 여전히 과도기적 기술입니다.
“글로벌 시장 관점에서 볼 때 미니 LED TV도 빠른 성장세를 보이고 있으며, 주요 브랜드로는 삼성, LG, 소니 등의 해외 브랜드와 TCL, 하이센스, 스카이워스, 샤오미 등의 중국 브랜드가 있습니다. 선두 브랜드들의 전략을 바탕으로 2024년에는 특히 75인치와 115인치 대형 TV를 중심으로 미니 LED 백라이트 기술의 적용이 더욱 크게 개선될 것으로 예상됩니다.”라고 왕셴밍은 말했다.
그러나 TV 제조업체들은 소비자 수요의 고도화로 인한 새로운 발전 기회에도 불구하고, 컬러 TV 시장의 침체와 시장 진출 가능성의 30% 미만으로 떨어진 현실, 그리고 마케팅 전략의 수렴과 기존 디스플레이 산업과 컬러 TV 산업 간의 기술적 장벽의 급속한 붕괴라는 문제에 직면해 있습니다. 이러한 상황에서 어떻게 차별화된 경쟁력을 확보하고 새로운 기술적 장벽을 구축할 것인가가 매우 중요합니다.
"오늘날 컬러 TV 브랜드의 경쟁은 본질적으로 기술력에 달려 있습니다. 특히 차세대 사물인터넷 기술과 강력한 인공지능의 등장으로 전통적인 컬러 TV 산업의 판도가 바뀌고 있습니다. 미래의 컬러 TV 브랜드는 단순히 컬러 TV를 디자인하고 공급하는 데 그치지 않습니다. 소비자의 구매 결정은 실제 시청 환경에서의 제품 경험을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 컬러 TV, 디스플레이, 스마트 스크린, 올인원 기기 등 가정, 사무실, 상업, 의료 등 다양한 시나리오에 맞춘 맞춤형 제품들이 끊임없이 등장하고 있으며, 이러한 다양한 시나리오 기반의 맞춤형 제품 개발은 컬러 TV 제조업체의 연구 개발 역량에 달려 있습니다. 미래의 컬러 TV 산업은 영화 시청에 대한 수요의 견고함을 바탕으로 새로운 경쟁 우위를 확보하며 블루오션을 형성할 것입니다."
또한, 중국전자비디오산업협회 부사무총장인 둥민은 국가전력망공사와의 인터뷰에서 TV는 무엇보다 외관이나 기능적인 측면에서 가정의 중심 역할을 해야 한다고 강조했습니다. 현재 소비자들은 영화 감상, 게임, 학습, 운동 등 다양한 용도로 TV를 사용하고 있으며, TV 제조업체들은 이러한 다양한 사용자층에 맞춘 시나리오 연구 개발에 힘써야 한다는 것입니다. 예를 들어, 최근 인기를 얻고 있는 모바일 스마트 스크린은 사실상 기존 TV와 큰 차이가 없지만, 특정 사용자층의 니즈를 충족시켜 줍니다. 이처럼 시대의 흐름에 따라 TV는 더 이상 단순히 'C'(가정의 'C') 기기가 아닌, 다양한 환경에서 사용자의 요구를 충족시키는 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
주류 브랜드의 디스플레이 기술 배치 관점에서 볼 때, LCD, 미니 LED, OLED, QNED, 레이저 TV 등이 현재 시장을 주도하고 있으며, 그중 미니 LED TV는 여러 디스플레이 기술 중에서도 특히 두드러지게 시장 침투율과 지속적인 판매 성장을 기록하고 있는데, 이는 경제 및 시장 요인에 힘입은 바가 큽니다.
하지만 기술 발전 관점에서 볼 때, 마이크로LED는 현재 가장 앞선 LED 기술 방향이며, 레이저 디스플레이 기술 또한 눈 보호 및 대형 화면과 같은 고유한 장점으로 주목받고 있습니다. 천자(Chen Jia)는 패널 업계가 직면한 가장 큰 과제는 LCD 생산 라인의 잉여 열을 활용하기 위해 미니LED 생산 능력을 확보하는 동시에 미래 산업 사슬의 기술 혁신에 대응하기 위해 더욱 발전된 마이크로LED 생산 능력을 구축하는 균형을 맞추는 것이라고 말했습니다. 이는 패널 시장 가격 변동과 대량 생산 마케팅 전략 경쟁보다 훨씬 더 어려운 과제입니다.
현재 큰 인기를 얻고 있는 미니 LED는 마이크로 LED, 레이저 디스플레이 등과 같은 첨단 디스플레이 기술 방향으로 나아가고 있지만, 그동안 가장 큰 걸림돌은 비용 문제였습니다. 그러나 미니 LED가 빠르게 대중화 단계에 접어들면서 TV를 비롯한 디스플레이 기술은 더욱 혁신될 것입니다. 국내외 제조사들의 활발한 연구 개발에 힘입어 차세대 스크린 패널은 선도적인 디스플레이 기술을 앞세워 시장을 주도할 것으로 예상되며, 컬러 TV 제조업체를 포함한 LED 패널 산업 전반에 새로운 혁명을 일으킬 것입니다.
게시 시간: 2024년 7월 24일